Nuevas energías se despliegan en la ciudad cuando una esfera de carne con tentáculos atraviesa el cielo de Valparaíso. Esto eclipsa a sus habitantes, y genera en ellos deseos incontrolables de liberación y bienestar. Estas personas testimonian y relatan sus radicales decisiones; sus sacrificios de carne. La nueva energía destrona a la antigua, y la inevitable modificación brota en cada cuerpo. Es el fin de un tiempo, que se filma y se dialoga.